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在阿曼，大部分的居民都是渔民和海盗，他们差不多从整个中世纪时期一直到现在的马斯喀特苏丹都保持着独立。阿曼这时候发生了一次反叛，要推翻在阿拔斯王朝时期之前长期一直在那里统治的朱兰达王朝。这一叛乱给穆斯林们造成了一个进行干涉的机会。国王阿慕尔本已接受了伊斯兰教，但是居住在内地的贝都川人却起而反对他根据中央政府命令派出的征税人员。曾经攻打麦斯莱麦未得成功的伊克里马，这时奉艾卜·伯克尔之命前往援助国王，这两支穆斯林联军迫使这些贝都印人屈服了。
伊克里马从阿曼再向哈达拉毛和也门进军。在这里叛乱发生得最早，而穆斯林镇压叛乱所花费的时间也最长。在伊斯兰教传布到这个地区的时候，住在这里北部帖哈麦地区的贝都印人差不多已经把早巳居住在肥沃的南部土地上的赛伯伊人完全压制下去。南部当时是在波斯帝国统治之下。在萨珊王朝的科斯洛二世 （巴尔韦兹）在628年遭受暗杀之后，波斯帝国迅速衰落，在阿拉伯的一些属地，特别是鞭长莫及的也门，也都只好听任各行其是。在当时一片混乱的状态之下，各部族在麦加陷落之后都纷纷派遣代表团到麦地那去表明归顺之意。穆罕默德在他死前不久已经把那里的秩序恢复过来，他所订定的税额评定办法成爲后来爲人取法的榜样。但是他所派遣的使节们对于当地许许多多的小统治者并没有采用取而代之的办法，而是站在他们旁边，就像现在殖民国家的驻扎代表站在当地统治者旁边一样。他们建立了一种总监督制度，管理司法及礼拜事宜，特别是收税。由于他们这种最不受欢迎的收税职务使得他们不能不时常不择手段，因此在穆罕默德在世的时候他们就在哈达拉毛引起了一场叛乱，不过这次叛乱却用极端残酷的办法镇压下去。甚至在这次叛乱之前，在奥斯部族还出现过一个先知艾哈巴·杜·希马尔，意即“骑驴人”（东方人自古以来亡圣经刮日约·撒迦利亚书》第9章第九节）就把驴看作是未来的救世主的坐骑。因此耶稣是骑着一只牝驴进入耶路撒冷的，而在十世纪时有一个狂热的北非教派的创始人也就叫做杜·希马尔。就是在二十世纪初年有一个反抗摩洛哥苏丹的暴动首领也称爲布·哈马拉）。在那个时候一神教思想已经在阿拉伯南部被犹太教徒和基督教徒广爲传布，因此这位先知在进行活动时也不用某些物神偶像的名义而用的是上帝，至仁至慈的真主之名。关于穆罕默德最后一次朝觐归来染病的消息使得他敢于公开出头活动。他从内志兰向当时还驻在萨那的波斯总督进攻，把总督打败之后，整个也门也就尽在他的掌握之中。不过穆罕默德这时虽然染病在床，他仍然能够通过他的使节和信件在那里发生影响。因此那些效忠于穆罕默德的人们采取一致行动起而反对这个假先知。经过一位使节的鼓动之后，萨那的波斯贵族们阴谋暗杀艾哈巴，据说艾哈巴就死在穆罕默德逝世的前一天。但是继伊斯兰教的这次短时期的胜利之后不久又发生了一次叛乱。艾哈巴的一个最大的党羽克斯在阿拉伯人的支援之下起而反抗波斯人。于是艾卜·伯克尔又派出了一支军队，由原先穆罕默德自己任命的一个统治哈达拉毛一部部分地区的总督率领着，这位总督很快地就把叛乱平定下去。
这样，整个阿拉伯半岛在比较短的期间内就屈服于伊斯兰的势力之下，艾·卜·伯克尔因此就能够执行穆罕默德的最后计划：抱宗教传布到本土之外的地方去；因爲他需要替那些过去一向争吵不休总想一拼死活的种种力量开辟一个向外发展的机会。穆罕默德当初过高估计了他自己的力量，同时对于国际形势特别是关于拜占庭的估计也有错误，因此他首先试图去攻打拜占庭。但是穆，罕默德的继位人却首先举目东瞩，转向波斯帝国。波斯帝国的软弱无能÷定早巳看在他的眼里了。
几个世纪以来，波斯和罗马一直在近东互相争夺霸权。就像在阿尔瑟西兹王朝统治之下的帕提，亚人一样，继他们之后的萨珊王朝曾经几次在美索不达米亚击退东罗马帝国的进攻。在科斯洛二世（590—628年）统治时期，波斯人更向前逼进，征服了耶路撒冷，甚至埃及。但是希拉克略皇帝却把科斯洛二世所征服的地方重新奇回，并乘胜追击，把科斯洛二世逼近他自己的都城。就在那里这位波斯国王爲其子卡瓦德二世所杀，而卡瓦德也只有派人向希拉克留斯皇帝求和。此后这个萨珊帝国的势力就一落千丈，最后终于灭亡。这个帝国从来不曾有过一个种族纯一的坚实基础。从史前时期就迁移到那里的雅利安人在人数上远不如原有近东居民之多，尽管袄教有一条教谕甚至主张近亲通婚以保持种族纯洁，但是雅利安人不久还是被同化了。不但近东人的体格形态完全占了上风，而且外来者要被征服者接受的语言也受了当地语言很大的影响。自从萨珊王朝把帝国重心迁移到巴比伦，奠都忒息丰一塞琉西亚以后，亚拉姆的基督教徒们就给了他们很大的麻烦。直到他们帝国内的景教徒脱离拜占廷教会于484年建立一个教会时，他们才在伊朗人中发生了较大的影响，因爲在袄教的拜火教士们狂热的行径之下，伊朗人也是时常深受其苦的。
在萨珊王朝的历史上，波斯人曾经两度企图造反而失败。在沙普尔一世（241至272年）的统治之下，摩尼就作爲一个新的诺斯替宗教的创始人而出现。摩尼教受到基督教的影响同巴比伦和伊朗的影响同样多。摩尼显然曾经使这位伟大的国王本人也接受了他的宗教。但是在这位国王的继位人巴赫拉姆一世在位时，摩尼却瘐死在狱中。到沙普尔二世（307至379年）时期，摩尼的信徒们在帝国里到处都遭受迫害。不过在罗马帝国里，摩尼教所取得的成就却大得多，特别是在波斯东邻土耳其人那里更是如此。在土耳其人中间摩尼教在宣传和平的文明方面竞能与佛教相媲美。摩尼教在它的发祥地巴比伦尼亚也继续发生影响，下文还要谈到它在那里对于伊斯兰教所起的影响。两个世纪之后，贝劳兹国王在 484年和白匈奴人战争失败身死，接着就发生了一片混乱局面，这时又出来了一个新的宗教宣教师马资达克。和摩尼一样，马资达克在伊朗继续了诺斯替教的倾向，不过他的教义实践的结果却是妻室和财産的公有。新国王卡瓦德一世在488年加入了这个教派，无疑地他是希望想能够借此打倒教士和贵族们威胁到君主的优越地位。不过教士和贵族的联盟当时仍然强大得足以把他推翻。他的儿子科斯洛一世继位后恢复了正统的袄教，感恩的教士们称呼他爲“努希尔万”，即“不朽的灵魂”。当时的贵族一部分出身是拥有领土的王侯们，他们在阿尔萨亚王朝时期实际上已经独立，尽管在萨珊王朝时期受到限制，但却并未被镇压下去。帝国不能缺少他们，因爲他们的佃户构成军队的核心一一铠装重骑兵。因此高级的军事统率权都像有些宫廷官职一样地是由某些家族世袭的。正如同他们过去时常擅权乱政因而促使国家灭亡一样，他们在 628年卡瓦德二世死于瘟疫之后就兴兵作乱，连续推翻了一些新的统治者，其中包括科斯洛二世的两个女儿。即使曾经一度睥睨群雄的帝国大元帅，其实力已经不能够撑持这一个从根本上动摇了的国家结构了。等到萨珊王朝的最后的君主耶兹迪格德在632年登基的时候，阿拉伯人已经在磨拳擦掌要给伊朗的独立以决定性的打击了。
艾卜·伯克尔手下的一位将军，曾经参加过征服巴林战役的穆桑纳·哈里斯这时已经从那里越过波斯边境进行袭击了。哈立德·韦立德在麻叶麦镇压了麦斯莱麦叛乱之后奉哈里发之命和穆桑纳·哈里斯会师在一起。他们首先引兵指向希拉城。希拉城自从莱赫米王朝最后的君主孟迪尔五世在602年被科斯洛二世消灭之后，这时早已经失去作爲防御贝都印人侵犯的边境前哨的重要地位了。波斯在希拉城的守军统将在乌勒斯（古名沃劳格西阿斯）战败，633年希拉城本身未再作任何抵抗地即行落入穆斯林之手。
在想不到这样轻而易举地就征服了南巴比伦尼亚之后，麦地那城内要求实现穆罕默德所定目标—一占领巴勒斯坦的呼声一时：甚嚣尘上。在拜占庭帝国里，正如在波斯帝国里一样，毕竟还住着阿拉伯人，对于这些人有必要把伊斯兰教的福音带给他们，也应该把他们合并到这个新兴的单一民族国家里。拜占庭帝国在大马士革的阿拉伯藩臣已经不足爲惧，因爲一向资助希拉克留斯皇帝军队的迈勒克教会在波斯战争之后负债綦重，拒绝再行贷款。不过要实现这种计划还是困难重重，穆罕默德生前曾经两度尝试都归失败，因此麦地那这次向叙利亚进攻从一开始就小心谨慎地进行准备。634年春，艾卜·伯克尔派出两支军队去攻打叙利亚。一支由阿慕尔·伊本·阿绥率领，攻打巴勒斯坦东南部，另一支由叶齐德·叔尔哈比勒和艾卜·欧拜德率领，攻打古代称爲莫阿比的地方。直到阿慕尔率兵长驱直入之后，拜占庭人才派出一支较大的军队迎战。哈立德听到在西方节节胜利的消息以后就从巴比伦尼亚匆忙带领一支精锐骑兵前进，担任在外约旦的军队的最高统帅。哈立德带着这些军队去支援阿慕尔。在7、8月的光景，据说在巴勒斯坦境内介于赖木莱和拜特·吉卜林两地之间的艾扎那代因②发生了一次大战，在这场血战里，穆斯林联军征服了阿莱申率领之下的拜占庭人。阿莱申逃往耶路撒冷，他的将官们终于制止住队伍不再逃窜，把他们在约旦河对岸重新集合起来。他�