曼苏尔经常念念不忘的是要确保他这个强大帝国的边疆无虞，并且还想尽可能的随时向外扩张。尽管对拜占庭人几乎连绵不断的战争在曼苏尔统治时期并没有比在伍麦叶王朝的时候取得更多的进展，尽管几次战役——对高加索的土耳其族哈扎尔人、对里海南岸的德拉姆人、对乌浒河对岸的土耳其人以及对印度人的战役——也没能够使得国势有什麽重大的发展，但是这些战争却足以表明这个精力充沛的中央政府是很有应付风暴的能力的，而象这样的风暴在未来几代国势衰微的情况下却无力应付了。使这个王朝时常受到威胁的是在呼罗珊发生的一些宗教上的派别运动。呼罗珊是伊斯兰教的一个边陲之区，伊斯兰教在那里和佛教和黄教思想发生了接触，特别是伊朗国教这时在那里人们的思想之中仍然存有余波，发生着很大的作用。不错，曼苏尔本人曾经清除了艾卜·穆斯林，而且在758年当有些狂热之徒从呼罗珊跑到他在哈希米雅的府邸之前把他当作神的化身而加以崇敬时，他因爲用好言相劝不起作用而干脆把他们杀掉。不过在778年麦尔夫却有一个曾经给艾卜·穆斯林作过秘书的波斯人哈希姆在信徒中出现，自称在主死后他就是神的化身。哈希姆在群谐『现谐鱿质弊苁谴髯乓桓鲇媒鹚啃逯频拿嫔矗飧雒嫔从倘缒ξ鞯拿嫔匆谎菟凳菭懥苏谘谥辽现竦墓饣灾茫驙懰籽鄯蔡ナ遣慌淇吹秸庵止饣缘摹Ｒ驙懻庵衷倒剩岳分芯鸵运拇潞畔喑疲兴髂赂悄味鉅憽按髅嫔吹娜恕薄Ｄ赂悄味俗殴呃稍诤袈奚河址⑸┒氖焙蚓痛铀诤又锌拷耸驳娜弦龇⒄鞣苏鍪》荨Ｖ钡秸桨芰烁鞣矫娴木又螅疟话г谒囊铮约悍牌鹨话鸦鹄矗父銎拮雍妥匪嬲咭黄鹕账溃�780年）。在这前一年，萨珊王朝时代马兹达克的社会公有化的教义在朱尔詹省又重新死灰复燃，到哈伦统治时期竟爆发成爲一次危险的叛乱。
在北非，曼苏尔的势力所及之处大概至多也逾越不出开拉万多远。曼苏尔在北非也有一次柏柏尔人叛乱需要加以镇压。柏柏尔人虽然顺从了伊斯兰教，但是却坚决抗拒一切要使他们阿拉伯化的企图：他们直到今天还一直保持着一种强烈的民族观念。由于这种缘故，在帝国中部差不多已经被消灭了的哈瓦利吉派一再地能够在他们中间找到有利的土壤从事宣传活动。
曼苏尔最初曾经有意立他的族弟伊萨·穆萨爲他的继位人。伊萨在镇压阿里派的叛乱中曾经替这个王朝立下了汗马功劳。不过到曼苏尔的儿子麦海迪长大成人之后，曼苏尔又改变了主意要让自己的儿子继位。伊萨在压力之下才放弃了自己的权利，但是曼苏尔还逼使伊萨解除老百姓在767年对他作过的拥戴宣誓。因此曼苏尔在775午10月7日在他一向喜欢亲身领导的朝觐归途之中逝死时，麦海迪就顺利无阻地登基继位作哈里发。
尽管曼苏尔在他统治时期保持着东方大君主的种种排场，但是由于他本人自奉俭朴，结果还是能够有所积蓄，使得国库的财力十分雄厚。因此生活方式本来就已经十分讲究的麦海迪就有可能在宫廷里满足自己的种种要求。对于诗人和歌手们来说，麦海迪是一个慷慨大方的米西奈斯。但是除此之外，他对于促进帝国的繁荣方面也作了不少事情。他修建了一个公路网，并且改善了驿报制度。巴格达由于地利的缘故在麦海迪统治时期逐渐发展成爲一个对印度贸易的主要货物集散中心。但是麦海迪在提倡土産实业方面也表现出有远大的眼光。前叙在各波斯省份中所发生的种种宗教派别运动使得这位哈里发认爲有必要对于住在帝国中心的臣民们在精神生活方面也更加严密地予以监督。在那些新皈依伊斯兰教但又对于伊斯兰教拘泥虚礼的刻板形式并不完全感到满足的人们中间仍然还发生着很大的影响的，并不是纯粹的袄教，而是摩尼教，特别是在伊拉克；摩尼教差不多已经成爲一些有教养的阶级所信仰的宗教了。曼苏尔本人原先就曾经把作家阿卜杜拉·穆盖法耳处死。穆盖法耳（波斯名爲罗兹比）是一个曾经爲哈查只·优素福供职的收税官的儿子。他作爲阿里·伊萨（阿拔斯王朝头两任哈里发的叔父）的支持者而改奉了伊斯兰教。穆盖法耳曾经翻译过用中波斯文写的一部波斯史：《列王记》，并且从波斯文译本中又把印度寓言《卡利莱和迪木奈》翻译成阿拉伯文。他还模仿伊朗体裁作了几篇有关政治学识的论文。据说他在作秘书的时候曾经爲哈里发的叔父艾卜·阿拔斯·阿卜杜拉起草了一个语意含混的特赦令，因而触怒了曼苏尔。究竟这种传说中的欺主之罪是否是巴士拉总督对他施以酷刑的唯一原因，这还是一件值得怀疑的事。他可能使人怀疑曾经参与伊朗人的政治性的宗教活动，而这些活动，如前所述，已经成爲哈里发的心中之患。在麦海迪统治时期，诗人撒里哈·阿卜德·库杜斯也遭遇了同样的命运。这位诗人曾经在巴土拉用他的一些宗教论文公开地宣传波斯人的二神教，因而引起了神学界人士的仇恨，他逃到大马士革去，但是麦海迪却又把他捉回来在783年以“精底格”的罪名将他以磔刑处死。“精底格刀是当时流行的对于信奉异端邪说的人的称呼；这一名称原先在萨珊王朝时期本来是用以称呼任何敢于对袄教经典作出新的，非正宗的解释“精德”，的人们，而在这时则特别用来指摩尼教徒和马资达克派的教徒。同年，盲诗人白沙尔·伊本·布林德也被处死。白沙尔在诗里面公开宣传他祖先们的拜火教。他同时又以善于毁谤攻击而闻名一时；他讽刺的笔墨所及甚至连哈里发本人也未能幸免。因此，和穆盖法耳的情况一样，在传说中也把他这种悲惨的结局归因于他在政治上的错误行动。就在这个时期前后，麦海迪把对于信奉异端邪说的人的审讯事项委托给一个专职官员“阿里夫”（什长）办理，这个官吏据说最初曾经活跃了有三年之久。到他的几个继位人的时候，这种审讯的矛头也指向伊斯兰教本身范围内关于教义方面的意见。这些意见尽管本来是并无毒害的，但是由于种种理由却爲这个政府所不喜。
麦海迪执政十年之后在785年逝世，把位子传给他的儿子穆萨·哈迪。穆萨竭力对抗他母亲赫祖兰的权势。赫祖兰是一个柏柏尔血统的女奴，在她丈夫执政时期她就对于国家大事怀有浓厚的兴趣，而且差不多能够左右她丈夫的意见。穆萨的兄弟哈伦是他母亲所锺爱的人，穆萨想要迫使哈伦放弃他的承继权而未得结果。在786年9月15日，无疑地是在他母亲的唆使之下，穆萨在摩苏尔附近他的后宫之中被人杀害。早在这个时期，这种使阿拔斯王朝最后灭亡的祸因就已经露头了。
哈伦统治了二十三年；这是阿拔斯王朝国势最强的时期。由于在这个时期里物质福利同时也达到了空前鼎盛的程度，后代的人们就更加愿意把哈伦·赖世德哈里发看作是一个理想的统治者，把当时只不过是由于条件有利而取得的一些成就归之于个人的功劳。
哈伦在执政初年把国家事务几乎全部交由他的大臣们料理。这种职务长时期以来是由白尔麦克家族世代承袭的。白尔麦克家族是在巴尔克的瑙巴哈尔佛教僧院高僧家族的后裔；后来波斯传说由于民族自尊心而把这些高僧说成是拜火教士。在艾卜·萨拉马被暗杀之后，赛法哈曾经亲身指派哈立德·白尔麦克作他的大臣，或者，更恰当一点说，作他的首席秘书（“卡提卜”）。到曼苏尔执政时期，哈立德也保持着执掌财政的大权，建设巴格达时特别有劳绩。哈立德同时也是一个能征善战的军人。他不仅在青年时代在艾卜·穆斯林和卡赫塔巴的部下参加过战役，而且在769年间在他身任塔巴利斯坦总督时曾经结束了特马文德山间最后一个土王统治。他上了年纪以后甚至还参加过对拜占庭人的几次战争。和其他的官员们一样，他利用这一切时机来发财致富，这是一件理所当然的事。因此，曼苏尔在他死前不久曾经向他索取了将近三百万迪尔汗，然后才授予他摩苏尔总督一职。由于摩苏尔靠近骚动的库尔德人，所以这个职位就显得非常重要。与此同时，哈立德的儿子叶哈雅也就任了阿塞拜疆总督。在麦海迪统治时期，叶哈雅被召回巴格达。777年，哈伦被任命爲西部各省以及亚美尼亚和阿塞拜疆总督，叶哈雅这时出任哈伦的文书长官。在哈迪企图迫使哈伦放弃他的承继权的时候，叶哈雅一直地忠实于哈伦，据说他还因此一度失掉了自由。爲了报答叶哈雅的这番忠心，哈伦在继位哈里发以后马上就提升他爲人臣。叶哈雅和他的两个儿子法德勒和哲耳法尔在786至803年间手中拥有无限的权力，尽管叶哈雅在就职后的头几年中还是受着哈里发的母亲严格地监督的。法德勒身任东部各省总督，他在战时的武功以及和平建设事业中
都立下了很大的功劳。而哲耳法尔则因得哈里发的宠幸一直留居在首都，把他受命治理（其实也就是供他剥削）的几个省份都交由他的代表去管理。不过他这种友谊一定使哈里发日久生厌了。关于使他最后失宠的原因在传说上有过这样一段后宫插话：据说哈里发曾经让哲耳法尔和他的妹妹阿巴赛在名义上结成婚姻，以便因此能够和这两个人同时处在一起；而哲耳法尔却老实不客气地利用了这种结合关系。在790年哈里发的母亲死后，据说哈里发马上就把一向由哲耳法尔执掌的国玺取回来，并且把哲耳法尔的一部分事务也移交给他对立的也是继任人的法德勒·拉比。在803年年初，哈伦在从他一向总是亲身领导的麦加朝觐之行归来以后，在1月29日夜间下令把哲耳法尔处死，并且把他的首级悬挂在巴格达中央大桥上示校职阉氖砬谐闪蕉