穆罕默德在麦地那初期在宗教方面所注意的事物是受他和犹太人之间的关系所影响的。在刚到那里的时候，他当时一定希望犹太人会改信他的教义，闪此他就把他的信徒们的礼拜仪式在某些方面加以改变，使八适应犹太人，以图把他们争取过来。他仿照犹太人定7月10 H赎罪节爲守斋日的办法把1月10日定爲守斋日。原先他那些在麦加的信徒们每天只祈祷两次，现在他仿效犹太人的办法，在中午又添了一次祈祷。自从到了麦地那之后，他和他的信徒们能够从头一天起就可以不受干扰地当芯傩欣癜菀鞘剑虼怂馐本椭付艘桓銎淼缓艏耍茽憽澳掳步颉薄Ｔ谡庖环矫嫠担怀晌侍猓潞蹦乱丫砻鞫粤街忠簧窠潭家滞タ估窳恕６接烫崽靡源道葼懞牛偌淼弧；浇掏皆蛴么竽绢於辉诮烫妹瘛懥擞胝饬街窒肮叨加兴穑潞蹦戮途龆ㄓ萌松艋浇掏矫瞧淼弧Ｋ压祈祷日定在星期五，相当于犹太人的安息日，但和犹太人又有所不同，他准许在这一天祈祷之后可以自由活动料理俗务。
但是穆罕默德不久之后就同犹太学者们陷入各种各样的争论之中。犹太学者们当时尽管身处远方，孤陋寡闻，但是他们在实际的知识和敏锐的观察能力方面，同毫无教养的穆罕默德比较起来则是高明多了。穆罕默德在麦加讲道时可以毫不在意地暴露他对于《旧约》的了解有种种漏洞和欠缺，现在当然瞒不过犹太学者。但是他们在这方面的种种嘲弄讽刺却不足以使穆罕默德对于他自己那些啓示的真实性的信念有所动摇。犹太人反对他的教义，只能够使他得出这样的结论：他们已经背叛了真正的信仰，纂改了他自己所认爲是来自上帝的圣经。
和犹太人所进行的这种斗争；不久也就发生了实际的后果。穆罕默德对于他的宗教的阿拉伯民族特点愈来愈加以强调。当然，他并没有把从犹太人那里学来的在1月10日守斋的作法予以废除，甚至直到今天还有在这一天按照个人自愿守斋的风俗。但是除了这一天之外，穆罕默德又规定太阴历九月整个月份爲守斋月，这个规定今天还照样实行着。基督教徒在守四旬斋的时候，只是戒吃肉食而已‘而穆罕默德则在守斋月里要求教徒们整日忌食任何食物，但准许他们在日落以后再行弥补一下。这种规定是否是穆罕默德从某些诺斯替教派或者摩尼教那里学来的，还不得而知，因爲后者的传教土也曾经到过阿拉伯。关于美索不达米亚的哈兰人的情况，穆罕默德大概是不可能知道的，哈兰人也有一个在三月里爲月亮守斋的斋期。
在穆罕默德放弃了改变犹太人信仰的希望以后，关于他故乡麦加的那一套传说在他的宗教概念里面就占据了显着地位。爲了提高这种传说的价值，他把这种传说一直追溯到希伯来人的始祖亚伯拉罕，这时穆罕默德已把亚伯拉罕不仅看作是古代无数先知之一，而且把他看作就是伊斯兰教这个真正信仰的创始人。他说，正是亚伯拉罕才爲其子以实玛利建立了麦加的天房并且确立了朝觐节。这只要把后来信偶像的教徒的亵渎清除了以后就可以恢复和亚伯拉罕的神圣传说的直接关系了。
这样一来，穆罕默德同时也定下了他对外政策的头一条也是最重要的一条目标：征服他那些信偶像的同乡。根据当时的情况，他不能够马上就发动战役去有步骤地征服他们，因爲移民们（迁土）基于古老的阿拉伯人的道义观念不能同他们的亲族作战，而麦地那人又不愿意和他们强大的邻人失和。不过那些移居到这个人口稠密的城市里的穷苦的教徒们，由于最初不得不在极度贫困的情况之下挣扎度日，而穆罕默德又经常提醒他们受到不公平的待遇，因此他们不久就对途经麦地那的麦加商队有了想攫取战利品的打算。甚至还在头一年和第二年年初的时候，据说穆罕默德就有几次曾经企图截夺这种商队，不过未得成功而已。直等到禁月 7月初的时候才有一支根据穆罕默德密令派出的袭击队拦击一个财物累累的商队获得成功，夺回了大量的战利品——这些商贩的护卫队以爲在停止争斗的禁月里可以有恃无恐，因而在旅途中未加戒备。不过这一破坏各部族道义上惯例的行动在麦地那本城之内就引起公愤，于是穆罕默德就对于这一毫无疑问是按照他的意图而作出来的事情加以否认，说是出于对他命令的误解。只有在后来的一次啓示里，等这种大量的掠夺品充分地引起了他的贪婪之心以后，他才敢于对不信仰他的宗教的人们宣战，说瓜分掠夺品是一种正当的行爲，即使在禁月里也是如此。
两个月以后，又出现了一次袭击的机会。这时麦加城在迫切地盼望着一支从加沙来的叙利亚商队。几乎麦加的每一家商店在这个商队里都有些投资。这个商贩队由乌麦叶家族的族长艾卜·素福彦带领。在穆罕默德的号召之下，移民们和麦地那人之中有三百人志愿回应，准备袭击这个商队。但是艾卜·素福彦却早已料到要遭受袭击，他就带领他手下的人绕道沿着海岸前进。他派遣了一个专差送信，把危急情况向麦加人报警。于是麦加人就出发北上，据说人数有穆斯林的三倍之多。穆罕默德在商队路过的一个名叫巴特的那个有清冽饮水的去处埋伏起来，准备袭击艾卜·素福彦。但是不料出来和他应战的不是一支力量薄弱的护卫队，而是一支强大的军队。，穆罕默德这时不能不使出他的全副本领来鼓舞他的信徒们，发动他们在这种寡不敌械那榭鱿鲁稣健５且痪⒍晒χ螅磐矫瞧剿卦谧诮桃鞘街兴盗烦隼吹哪侵址有院图吐尚跃驼绞ち四切┰谑可险加攀频侨疵挥屑吐傻穆蠹尤恕！ �
头一次这样的胜利所産生的心理影响非常之大。差不多每一户麦加人家不是要爲一个亲属的死亡而哀悼就是要爲一个被俘的人而赎取自由。在麦地那，这次胜利则大大地加强了穆罕默德的势力，使得他能够采取有力措施对付那些反对他的人们，而在过去他一直是不得不默不作声加以容忍的。那些仍然还相信多神教的麦地那人现在也只好接受伊斯兰教了。当然，他们之中有很多人接受伊斯兰教是口从心不从的。这些“怀疑者”在一个时期内一直是穆罕默德所感到不安的。
犹太人的情况则更糟。首先尝到穆罕默德的威力滋味的是克努卡部族的金匠们。在巴特之战以后只不过一个月的时候，穆罕默德就召集他的战土们去攻打他们——表面上的原因是由于有一个穆斯林在口角的时候杀死一个犹太人就被犹太人当场杀害——把他们围攻了几个星期，迫使他们不得不投降。经过赫兹赖只酋长的说项，穆罕默德把原先要处死他们的命令改爲没收全部财産，并将他们驱逐出境。
由于穆罕默德继续骚扰麦加人的商队，于是麦加人，还有他们在塔伊夫的邻居赛基夫人以及少数贝都印部族，都下定决心要一雪他们战败于伯德尔之仇。他们纠集了一支人马，这支人马在当时阿拉伯的情况之下说来声势非常浩大——据称有三千人之校渲杏衅甙偃松泶┛祝新矶倨ィ嫱杖贰２还捎谒撬婢笈⒅匚镒剩褂泻芏喔九校虼饲敖涑倩骸Ｔ�624年年初，他们到达麦地那迤北到伍侯德山一带的平原上，离麦地那城足有半个小时的行程。穆罕默德最初听从赫兹赖只酋长的献策，准备闹守城小，以逸待劳，但是后来他却又爲部下踊跃求战的精神所打动，又改变主意，要出城突击。可是信徒们的勇气在见到了这支庞大的人马之后竟消失殆尽。穆罕默德这时却仍然坚持要在旷野作战，甚至在赫兹赖只酋长带领三百人撤退回城之后，他还是不听别人的劝告坚持要打下去。尽管出师这样不顺利，穆斯林最初还是保持着优势，甚至还曾经杀进敌营里去。、但是奉命掩护穆罕默德左翼的射手们在看到自己的人马杀进敌营之后，生怕有些战利品被别人夺去，因此也就离开了他们的岗位。哈立德·伊本·韦立德这时初次显示了他后来在投效伊斯兰后所时常表现的那种军事才能，他利用这个机会就率领麦加骑兵袭击无人掩护的穆斯林左翼。这样穆斯林就吃了败仗。穆罕默德本人也身负轻伤，而他的部下听到他战死的讹传以后更无心抵抗。说来他们倒也侥幸，麦加人没有乘胜追击，却径自兴高采烈地收兵回家去了。
这次败绩还不至于使穆罕默德在信徒们的心目中的地位受到严重的损害，因爲信徒们意识到自己没有遵守命令，本身是有罪责的。但是，在当地的贝都印人心目中，穆罕默德的声誉却遭受了损失，譬如，穆罕默德的使徒中有四十个人在海瓦精部族的土地上被人杀害一事，就可以证明这一点。穆罕默德需要重新再发动一次战役取得军事胜利才能弥补这场损失，因而犹太人再度成爲他的首要的进攻物件。他利用了一些不充分的藉口就去攻打奈叠尔人，把他们居住的地带包围起来，奈叠尔人眼看着连他们同教的占赖宰人都不敢前来营救，在被围攻了几个星期之后只好投降。投降之后他们就迁移到麦地那以北二十英里。已经有很多犹太人居住在那里的哈巴尔绿洲去。穆罕默德把他们的土地都分给移民们。
这次战事不久之后，穆罕默德就禁止信徒们饮酒和从事“迈西尔”赌博。“迈西尔”是一种用骆驼肉作彩的赌博，很多贝都印人都因此而倾家荡产。酒本是穆罕默德在《古兰经》第．16章69节里还称赞是上帝的一种美妙的恩赐。所以禁酒（第2章216节和第5章92节）是针对着诗人们所时常歌颂的那种漫无节制的狂饮而言，因爲狂饮则极易破坏穆罕默德所要求信徒们严格遵守的军纪。但是对于酒禁后来却时常有人违犯。
与此同时，麦加人则建立起一个反对穆罕默德的大同