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但是奥斯曼帝国的弱点已经十分明显，因此它以日益增加的速度走上了分崩离析的道路。在一直只不过是松懈地依附着帝国政府的北非，突尼斯早在1881年就丢给了法国。
在埃及，较弱的统治者陶菲格不得不眼看着欧洲委员会爲了解决债务问题而对他的财政主权加以日益增加的限制。当欧洲委员会采取行动削减他的军队时，这件事引起了军官们的反对。但是首先由于他们分成了土耳其派和埃及派，他们就不能采取一致行动。从穆罕默德·阿里时期起，许多土耳其人在军队中就仍然继续占有地位，他们偏袒他们的同族人。军队中出现了一个当地埃及人的领袖艾哈迈德·阿拉比。他是一个农民的儿子，靠了自己的努力逐渐升到了上校和第四团团长的地位。1881年1月他和第一团团长阿里·法赫米一起对乌斯曼帕夏。里弗基政府的措施提出了抗议，因此成爲民族党的领袖，这个党派同时也代表农民的利益反对土耳其血统的大地主。经过一些事件之后。他于1882年 2月被任命爲陆军大臣。土耳其军官反对他的阴谋，引起了阿拉比和陶菲格的冲突。大臣会议违反了这位统治者的意愿召开了一个元老会议。由于英国认爲在这个国家中的欧洲人的安全受到了威胁，它在亚历山大港外举行了一次舰队示威，法国也参加了这次示威。这件事加剧了埃及的紧张局势。6月11日在亚历山大发生了一个残酷的排外暴动。由于阿拉比害怕大国的干预，他开始在亚历山大修筑防御工事。在格莱德斯通领导下的英国政府仍然没有占领埃及的意思。由于法国在突尼斯和印度支那同时遇到了困难，特别是受了它和德意志帝国的关系的阻碍，它从亚历山大召回了它的舰队。这样一来，英国感到要独自爲欧洲人的安全负责。由于阿拉比不停止修筑防御工事，英国海军于7月11日轰击亚历山大港。陶菲格事先请求英国的保护，随后他和英国的登陆部队会合。结果阿拉比于8月2日宣布自己是苏丹的代表，但是苏丹却指责他爲反叛者。9月13日，他率领他的装备不足的军队在退尔·卡比尔向沃尔塞利将军的登陆部队进攻。结果他被打败，两天之后在开罗被俘。对他判处的死刑撤消了，他被流放到锡兰。1901年又准许他从锡兰回到开罗。
退尔·卡比尔之败决定了埃及半个世纪的历史。英国控制了财政和埃及军队的最高指挥权。此外，一支英国卫戍部队长期驻扎在这个国家。正如在印度地方统治者旁边的代表英国的驻扎官一样，总领事克罗麦尔勋爵站在基代夫之旁成爲埃及的真正统治者。因此，在这个时期中，埃及的历史就是大英帝国历史的一部分，它在英帝国中成爲确保对印度的控制的依靠。它经过了二十年不屈不挠的斗争直到第一次世界大战之后才重新获得了它的独立。
阿卜杜勒·哈米德退居到他的伊尔迪兹宫中，越来越和公懈艟５彼谝炼献裙幸恍囊灰獾叵虢璺植脊惴旱募涞低忱凑蜓拱滤孤酃忻恳桓鲎杂汕阆蚴保笸加酶纳粕桃档陌旆ɡ垂趟恼ā：障Ｄ芯粲貌徽钡陌旆ㄈ〉昧司薮蟮睦蟆Ｋ谜庑┛钕钚藿ǘ教芬恢泵挥型瓿伞Ｖ钡�1881年取消了和他签订的合同之后，修建工作才有真正的进展。1888年年终时，铁路将贝尔格莱德和君士坦丁堡联结了起来，在亚洲它从海达帕夏伸展到伊士密特。随后德意志银行在提供了九十九年内最低限度收入的保证后，获得了将这条铁路一直修到安卡拉的许可。
1892年铁路修到了这个城市。立刻有人提出了将铁路修过安那托里亚和伊拉克一直到波斯湾的计划。这样不仅将帝国中最重要的地区和首都联系了起来，而且这些地区的丰富的天然资源也可以通向世界贸易了。但是这个计划同时也危及英国在东方的地位和俄国对波斯的打算。虽然目光远大的德国政治家劝告不要冒这个计划的风险，但是只知从事促进经济利益的占有举足轻重地位的人们却推动了这个巴格达铁路计划，并且使德皇威廉二世对它也感到兴趣。1898年当威廉二世在耶路撒冷之行的归途中访问君士坦丁堡时，他要求苏丹授权德意志银行建造哈伊达尔帕夏港，以对抗英国和俄国的阻挠进一步延长巴格达铁路的努力。苏丹把威廉二世当作朋友，而且由于以冯·德·戈尔茨帕夏爲首的德国军官训练了土耳其军队而对他表示感激。1902年德国获得了修建巴格达铁路的许可。这条铁路以布鲁萨（到安卡拉的支线从这里开始）爲起点，经过阿非翁卡拉希萨尔、科尼亚、埃累格利、保尔格鲁，经由纳西宾和摩苏尔到巴格达。至保尔格鲁的一段可以在1904年 10月25日通车。 虽然在安那托里亚的铁路是爲了经济和战略的目的，苏丹的最有特色的工程——汉志铁路——是爲了提高他作爲哈里发在伊斯兰教世界中的威信而修筑的。在这以只能从大马土革取道艰难的队商的小路经沙漠或者乘船通过红海到达圣城，而现在这些圣城可以由铁路和帝国的中心联结起来。铁路的建造主要是由苏丹的私人秘书、一个叙利亚的阿拉伯人伊泽特帕夏推动的。德国工程师在1900至1980年间将这条铁路一直修到了麦地那。修建铁路共花费三百万土耳其镑，其中三分之一是由世界各地的穆斯林自动捐助的。
在帝国内所有由于安那托里亚铁路而得利益的臣民中，阿卜杜勒·哈米德认爲他只惧怕亚美尼亚人，因爲在亚美尼亚人中间争取独立的民族生活的野心早已就很明显了。他们的同胞散布到整个地中海地区，远至印度。这些人往往发了大财，他们支援争取独立的民族生活的愿望，使这种希望在于人们心中。这个最不幸的东方民族，住在安那托里亚、阿塞拜疆和里海之间山脉中的最高的中央山岭上。他们保持了最纯洁的安那托里亚原始居民的人种特点，但是他们的语言是从印欧移民的一个阶层借来的，使之适应他们祖先的语言。在他们的到处都是高山之间的辽阔平原的国家中，封建制度在很早的时期就得到了发展。这种制度在古代曾一度産生了一个中央集权的国家，但是除此之外差不多总是毫不费力地爲邻国所征服。在他们被奥斯曼人征服之后，他们的南方邻居库尔德人不断地扩大在这个国家的权力。阿卜杜拉·哈米德相信他可以依靠库尔德人作爲他的权力钓最安全的基础，虽然他自己的母亲也是亚美尼亚人。他在伊斯坦布尔的私人卫队“哈密德叶团”主要是由库尔德人组成的。在各省，哈米德准许库尔德人可以自由活动，虽然他很想限制他们的统领的权力，并且镇压他们中间的一切民族主义的活动。作爲勤劳的手工匠和精力充沛但是不择手段的商人，亚美尼亚人在经济方面比他们的邻居更先进。长期住在国外的人常常积累了大量财富，而且往往爲了他们的同胞的利益对欧洲国家施加影响。巴尔千半岛各民族的榜样也唤起了亚美尼亚人的取得某种程度的独立的愿望，就象东鲁美利亚在柏林会议上所取得的一样，尽管他们的地位完全不同。但是这种望愿引起了苏丹的猜忌。1905年，库尔德人和土耳其人联合起来在这个国家几乎所有大城市中和特里比桑德、埃德萨甚至在伊斯坦布尔对亚美尼亚人进行了残无人道的屠杀。苏丹对这件事肯定的未加反对。第二年在俾特利斯州和凡州又重复了这种屠杀。这些暴行不仅损害了奥斯曼帝国在整个文明世界中的威信，并且也动摇了这个政权的基础。
希腊人对在柏林条约中对他们的国境所进行的调整感到不满。特别是将绝大多数是希腊人居住的克里特岛并入他们的王国的愿望不断地激动着人民的感情。1896年这个岛上发生了暴动，希腊的乔治国王担任了这次暴动的领导。和这件事相关联的是 1897年春天帖撒利也发生了战争。但是这个王国军事上的软弱带来了巨大的灾难，以致各大国不得不维持它使它免于全面崩溃。结果，各大国所规定的和约条款只给大陆上的希腊人带来了微不足道的边境调整，虽然克里特岛得到了在一个基督教徒总督管理下的自治省的地位。
马其顿的情况使奥斯曼帝国更感棘手，在那里土耳其人、希腊人、阿尔巴尼亚人、瓦拉几亚人、保加利亚人和塞尔维亚人混居在一起。由于这种情况，所有的三个边境毗连的基督教国家都争夺这个土地肥沃、特别是由于它出产烟草而具有重大价值的省份。 1902年秋天，成群的保加利亚人在马其顿组织了起来，在乡间各处流浪威胁其他的斯拉夫人，甚至连土耳其军队也不能平定他们。结果俄国和奥地利要求帝国政府设立一个由欧洲人担任总督和在欧洲军官指挥下的警察队。但是指挥这个宪兵队的义大利将军也不能恢复秩序，其他各族人反而也效法保加利亚人进行游击战。甚至当各大国强迫苏丹将国家财政提交他们监督时，他们在使激昂的情绪平静下来这方面也不能有所作爲。奥地利企图利用这种局势通过从塞拉热窝起经过它管