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个人能力强且有野心，还对外宣扬唐朝向突厥称臣，这都是李渊最忌讳的事情。
这次海池对话最终决定了刘文静的命运。刘文静死后，在一个月黑风高之夜，蛾儿及其兄长也死于非命。
李世民在长春宫得知了刘文静的死讯，不由得悲从心中来，泪飞沾襟。其时，房玄龄和杜如晦正在身侧，两人急忙劝慰。
房玄龄劝道：“秦王不可太伤悲。刘大人毕竟过于刚强，由此堕入了奸人的诡计。听说刘大人的小妾之所以反水，其中还有齐王的功劳。殿下，以裴寂一人之力难将刘大人扳倒，其中必有许多幽微之处。为今之计，秦王不可大肆为刘大人鸣冤，也不可伤心太过。”
杜如晦点头道：“玄龄兄说得不错，此事颇多幽微之处，秦王应谨慎为之。裴寂和齐王知道刘大人平素与秦王交好，他们最近皆兵败并州，那么他们合力对付刘大人，肯定对秦王也有所猜忌。”
李世民冰雪聪明，马上明白了两人话中的意思。
年初，李世民镇守长春宫，秦王府属和妻儿，也随军到了这里。长春宫东临河水，南望潼关，是长安的门户。李渊让李世民在这里节制蒲州、河北诸府兵马，以防备王世充和刘武周。李世民在长春宫一时无事，整天和府属谈论天下大事和诗文。八月，杨琼又为他生下一子，李世民为此子取名李恪。
李世民镇守长春宫的消息传到洛阳，王世充手下大将秦叔宝、罗士信、程咬金率众来降。
当初李密定都金墉城，封了五虎大将，他们是飞虎大将军秦叔宝、猛虎大将军徐世、螭虎大将军程咬金、烈虎大将军单雄信、雄虎大将军罗士信。李密兵败投唐，这五人除了徐世远在黎阳镇守外，其余四人都归了王世充。单雄信到了洛阳，被王世充的妹子看中，招了他为驸马。
这五虎大将，确有过人之处，他们人人弓马娴熟，有万夫不挡之勇。瓦岗军闻名天下，与此五人不无关系。说起来，他们都有一番不凡的来历。秦叔宝名琼，与罗士信同是齐州历城人，程咬金名知节，是济州东阿人。隋末大乱义兵群起，卢明月在下邳纠集十余万人攻郡下县，下邳通守张须陀统领一万人马，奉令前去征讨。两军对阵，张须陀力战不敌，只好后退到离卢明月七里处下栅相持。这样相持十余日，张须陀对众将说道：“卢明月见我们退却，必然轻敌来追，他的后营势必空虚。我们若组织千人潜往偷袭，一定大胜。众将官，此计虽好也很危险，谁愿意替我走一遭？”众人面面相觑，吓得不敢吭声。这时，秦叔宝、罗士信、程咬金三人排众而出，请缨杀敌。
秦叔宝面如淡金，五绺长髯飘扬脑后，腰大膀阔，惯使一杆虎头蘸金枪和一双金装锏。罗士信则生得眉清目秀，齿白唇红，智勇双全，使一杆丈八滚云枪。程咬金生得虎体龙腰，面似青泥，发似朱砂，勇力过人，善用一杆马槊。他们三人分领千军伏于芦苇间，待卢明月带领的人马一过去，一跃而起杀向敌营。罗士信最为勇猛，他拔敌旗帜，杀得浑身血污，又纵火焚烧三十余栅，烟焰冲天。那卢明月看到火起，急忙引军还营，张须陀领兵追击，这边三人断其归路，可怜卢明月的十余万众就此作鸟兽散。经此一役，秦叔宝、罗士信、程咬金三人声名鹊起。
罗士信的名气又比秦、程两人还要大。当时王薄起义，张须陀带兵讨之。罗士信刚刚十四岁前来投军，张须陀不同意接收，说他形貌还是小孩样子，如何能够打仗？当时两军已经对阵，罗士信听言大怒，身披两重甲上马，急速驰到王薄阵前，连杀数人，又拔剑斩掉一人的首级，将之抛往空中，手持丈八滚云枪迎空刺入，将首级挂在枪刃上，举枪绕阵一圈，两军看后无不骇然。
三人跟随王世充日久，逐渐灰心。程咬金不堪忍受，对两人说道：“这王世充器度浅狭，又好妄语，动不动就发誓赌咒，好像一个巫师老太婆一样。你们说，这样的人能够成为拨乱反正的主人吗？”三人都很认同，他们决心离开王世充。看到李唐气势正旺，李世民善于招贤纳士，又听说李世民近在长春官，遂决定去找李世民。那天王世充带领他们三人及单雄信一起出洛阳向西，沿途观察各县的城壕。到了慈涧，三人突然带领十数骑狂奔向西，王世充和单雄信不知道他们想干什么，惊愕得张大嘴巴。三人驰出三百余步立马，回身拱手道：“我们蒙郑王收录，感激不尽，一直想为你出把力。然你性好猜忌，身旁又多蛊惑之人，我们心有余悸。你这里终究不是托身之地，今天特向你告辞。”
王世充回过神来，听说他们要走，厉声道：“你们说走就走，城中的家眷难道就不想要了吗？”
秦叔宝拱手道：“郑公，大丈夫行事但取大义，不顾小节。我们既然要走，就顾不了这么多了。人各有志，不可勉强，我想郑公也不会因此难为了我们的家眷，雄信兄，还望你多多照应。”
说完，三人带领从骑疾驰而去。王世充和单雄信眼睁睁看着他们西行，知道拦不回来，只好黯然打马返回洛阳。
李世民见到三人来投，急忙倒屣相迎。长春宫里，李世民连日设宴款待三人，并将此喜讯报知李渊。三天后，李渊下旨，授罗士信为陕州道行军总管，让他择日上任。另授秦叔宝为秦王府马军总管，程咬金为秦王府左三统军。
淮安王李神通被授山东安抚大使，率军取道黎阳与徐世会合。随行的还有一人，即秘书丞魏征。这魏征字玄成，钜鹿曲城人，少好读书，多所通涉，见天下渐乱，尤其属意纵横之说。他先随李密，然郁郁不得志，后随李密降唐，久在长安无人所知。这次随李神通到黎阳，还是自请而来的。
当时黎阳的形势非常有利于李唐，徐世举兵归降，使潞州至黎阳连成一线。李神通此来只要以黎阳为根据地，逐州逐县稳扎稳打，当为李唐创下大片基业。一开始他的进展还算顺利，不数月就连下相州、邢州、冀州、魏州等地。其时弑杀隋炀帝的宇文化及带领前隋宫室和骁卫沿着运河北上，到了海州用宫内珍宝诱惑王薄等人，使王薄率领手下跟随他守卫聊城，共合兵十余万人。李神通得知这个消息，挥师进攻聊城，将宇文化及连围了十余日，城中粮尽，宇文化及派人找到李神通要求投降，李神通拒不受降，说道：“宇文化及已经支持不下去了，我们正当攻取，以示国威，其玉帛宝物也可散作军赏。若同意他们投降，我如何下手呢？”李神通只为贪图小便宜，拒绝宇文化及投降，使宇文化及完全绝望，只好婴城自守。哪儿知道“螳螂捕蝉，黄雀在后”，窦建德也闻到了聊城的香味，以尊隋的名义大举进兵，漫山遍野向聊城杀过来。宇文化及见状，举城投降了窦建德。这下子把李神通弄得鸡飞蛋打，唐军和窦建德的部队一触即溃，只好凄惶惶退过相州直奔黎阳，来到徐世那里托庇藏身。得了宇文化及兵马的窦建德，力量更加强大，所到之处，州县望风即降。他将黎阳团团围住，李神通、徐世拼命抵抗，但不敌窦建德的人多，结果城被攻陷，他们一个个都成了窦建德的俘虏。
窦建德每每战胜，其所得资财，皆分给将士，自己一无所取。他个人生活极为简朴，不吃肉，专吃蔬菜粟米。其妻曹氏不衣绫罗，整日里布衣荆钗。夫妻两人的口碑甚好，手下人愿效死力。窦建德很想落一个招贤纳士的好名声，这次宇文化及投降，他将前隋大臣都委以重任，裴矩为左仆射，虞世南为黄门侍郎，欧阳询为太常卿。攻下黎阳，依旧示以宽仁之意，任徐世为左骁卫将军，让他继续镇守黎阳，当然还耍了一个小心眼，让徐世的父亲徐盖经常随同自己身边以为人质。魏征也被授为起居舍人。
徐世此时一颗心向着长安，屈身在窦建德麾下，只好伺机而行。其间李商胡据孟津聚众五千余人，徐世偶然之间与他相遇，两人结为兄弟。他们都有向唐之心，相约待窦建德出黎阳分兵时再起事。谁料李商胡性子太急，不与徐世商量就先下手了。事起仓促，徐世见窦建德已经有所防备，慌乱中来不及叫上李神通和魏征，仅带数骑间道逃往长安。
徐世到了长安，李渊父子和朝廷百官皆赞颂其忠义之举。李渊封其为曹国公、右武侯大将军，赐姓为李，从此徐世更名为李世。
这边黎阳失守，北面的战事也很不妙。刘弘基和长孙顺德进兵到晋州无力前攻，和刘武周成了相持之势。六月，上谷人宋金刚被窦建德杀败，率领残部四千余人来投刘武周。刘武周封他为宋王，委以军事大权。宋金刚感激涕零，听说刘武周有一个妹子待字闺中，遂将自己的发妻赶走，请聘刘武周之妹，这样又成了刘武周的妹夫。
宋金刚报恩心切，他看到前锋和唐军在晋州相持，自告奋勇要亲临阵前厮杀，从而南向与李渊争夺天下。刘武周授之以西南道大行台，令其率领二万人马南攻。
武德二年十月，宋金刚令手下骁将尉迟敬德、寻相为左右先锋，各领兵一万猛然插到晋州城下，从东西两面全力进攻。刘弘基和长孙顺德本来在这里和敌方势均力敌，一下子又冒出如此多的敌军，再也招架不住。宋金刚仅用了一天时间，就把晋州攻下，刘弘基、长孙顺德逃走不及，成了宋金刚的俘虏。宋金刚将两人押解至并州，交给刘武周处置。
宋金刚在晋州略事休息，又令尉迟敬德居前，寻相在后向龙门出发。那尉迟敬德是朔州善阳人，身长腰阔，似烟熏太岁，火烧金刚，善使两条雌雄竹节鞭。其坐骑也甚有特点，身长九尺，浑身如黑漆，没有一点杂毛，肚皮底下，中间圆圆的斗大一圈白毛，�