兀突骨对孟获说：“果不出大王所料。”
孟获大笑说：“诸葛亮的秘密被我识破了！大王连日胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而逃。诸葛亮已是计穷，只此一进，大事定了！”
兀突骨大喜，便有些轻敌。到第十六天，魏延带败将残兵，来和藤甲军对敌。兀突骨骑象当先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下『露』出生鳞甲，眼中微有光芒，手指魏延大骂。魏延拨马便逃，后面南兵大进，魏延带兵转过了盘蛇谷，往白旗而逃。
兀突骨望见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。赶到谷中，见数十辆黑油柜车在路边。
南兵报告说：“这是蜀兵运粮道路，因大王兵至，撇下粮车而走。”
兀突骨大喜，催兵追赶。将出谷口，不见蜀兵，只见横木『乱』石滚下，垒断谷口。兀突骨令兵开路而进，忽见前面大小车辆装载干柴，尽皆火起。兀突骨忙叫退兵，只听后军发喊，报告说谷口已被干柴垒断，车中原来都是火『药』，一齐烧着。
兀突骨见路边没有什么草木，心里还不怎么慌，寻路而逃。只见山上两边『乱』丢火把，火把到处，地中『药』线皆着，就地飞起铁炮。满谷中火光『乱』舞，但逢藤甲没有不着，将兀突骨并三万藤甲军烧死在盘蛇谷中。
孟获在寨中，正等南兵回报。忽然千余人笑拜在寨前说：“乌戈国兵与蜀兵大战，将诸葛亮围在盘蛇谷中了，特请大王前去接应。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀；今知大王驾到，特来助战。”
孟获大喜，让士兵带路来到盘蛇谷，只见火光甚起，臭气难闻，知道中计了，急忙想退兵时，左边张嶷，右边马忠，两路军杀出。孟获只身杀出重围，往山径小路而逃。
跑着跑着，突然见山坳里一簇人马，拥出一辆小车；车中端坐一人，纶巾羽扇，身衣道袍，正是诸葛亮。
诸葛亮大喝一声：“反贼孟获！还不下马投降？”
孟获急回马而逃。旁边闪出马岱，拦住了孟获的去路。孟获措手不及，被马岱生擒活捉了。此时王平、张翼已带一军人马赶到南军寨中，将祝融夫人和一应老小都活捉而来。
诸葛亮回到寨中，孟获跪于帐下。诸葛亮下令松绑，还在别帐赐酒食压惊，并对手下如此如此交代一番。
孟获与祝融夫人并孟优等在别帐饮酒。忽一人来对孟获说：“我们丞相觉得不好意思，不想与大王相见。特令我来放大王回去，再招人马来决胜负。大王可速归。”
孟获垂泪说：“七擒七纵，自古未尝有。我虽化外之人，也知礼义羞耻。”于是同兄弟妻子宗党人等，匍匐跪于帐下，肉袒谢罪说：“丞相天威，南人不再反了！”
诸葛亮说：“你如今真的心服了吗？”
孟获泣谢说：“我子子孙孙都佩服丞相之恩，怎么会不服呢！”
诸葛亮于是请孟获上帐饮酒，并封孟获永为南人洞主。诸葛亮班师回蜀时，孟获依依不舍，一直送到泸水边。
世界少年文学经典文库：三国演义 第五十六回 诸葛亮空城退敌
蜀吴联盟以后，曹丕果然不敢轻易发动战争了。趁着这个机会，诸葛亮收服了南边几个少数民族的头领，巩固了后方。
黃初七年（公元226年），曹丕病死，儿子曹叡即位，称魏明帝。诸葛亮认为北伐时机已到，就准备出兵征讨曹魏，以实现他在隆中提出的统一中原的抱负。于是，诸葛亮带领三十万大军，去攻打曹魏。蜀军捷报频传，连连获胜。而魏军则连吃败仗，眼看就抵挡不住蜀军强大的攻势。魏明帝在京城坐不住了，他一面亲往长安坐镇指挥，一面派司马懿为平西都督，大将张郃为先锋，率领二十万大军，离开长安，前来迎战蜀军。
这一消息很快传到诸葛亮的祁山大寨。诸葛亮知道，司马懿是一位颇有智谋的帅才，他此番前来，一定会先取街亭，截断蜀军运粮道路。
原来在秦岭西边，现在甘肃省庄浪县的东南，有个地方叫街亭，是蜀军运送粮草必须经过的地方。诸葛亮知道街亭这个地方非常重要，听说司马懿领兵来了，就想派个有能耐的人去把守。这时，马谡自告奋勇地站起来说：“我愿意去把守街亭。”
诸葛亮说：“街亭这个地方虽然小，但却十分重要。如果把街亭丢了，我军就要失败了。司马懿和张郃可都不是一般的人，你能行吗？”马谡毫不服气地说：“别说是司马懿和张郃，就是曹叡亲自来了，也不是我的对手。若是丢了街亭，丞相就杀了我的全家。”
诸葛亮说：“这么大的事，可不能开玩笑啊！”
马谡说：“我愿意立下军令状。”
马谡博览群书，熟读兵法，在军事上有一些独到的见解，但实战经验较少。因此诸葛亮还是有点不放心，便把王平叫过来，说：“你是个细心的人，我派你去帮助马谡。你们俩要多商量，千万可别马虎大意。”
马谡和王平走了。诸葛亮又派了高翔和魏延两名大将，让他俩在街亭附近扎营，必要的时候，好去支援马谡。
马谡、王平领兵向街亭进发。
行军途中，马谡非常得意，心想：我多年所学，今天终于可以派上用场了。我今独当一面，正是大展鸿图的好时机啊！一路上，他不断地催促队伍快速前进。
到达街亭，马谡和王平先看了地形。王平说：“街亭前边有个路口，若是把住这个路口，敌人就过不来了。”
马谡笑笑说：“路口哪里是安营的地方？旁边有座山，和四面都不相连，树木又多，可以把营寨扎在山上。”王平说：“把营寨扎在山上，若是敌人从四面包围怎么办？”马谡说：“兵书上说‘居高临下，势如破竹’，魏军若是来了，我叫他一个也回不去。”王平说：“如果魏军四面包围，卡断水道，山上的军士喝不到水，那还怎么打仗？”
马谡说：“你不懂。我军若是没有水喝，战士们一看不打败敌人就没有活路，就会拼命杀敌，一个能顶一百个！”
王平见马谡不听劝，就说：“你一定要在山上扎营，那么就请你拨给我一些兵马，我到山的西边扎一座小营，如果魏军杀来，我们好互相支援。”
马谡说：“你真不听话！好吧，给你五千兵马。不过，等打赢了，你可别抢功。”王平不再说什么，领着人马走了。他在离山十里远的地方扎下营寨，并且把安营的地图派人给诸葛亮送去。
却说司马懿率军直往街亭而来。为了抢在蜀军到来之前占领街亭，他先派自己的小儿子司马昭率领三千骑兵飞速前去，自己率领大队人马随后进发。
当司马懿听说蜀军已驻守街亭时，不禁叹息道：“诸葛亮真是高明啊，我不如他。”但当他率军来到街亭时，见蜀军大营扎在山上，又不禁哈哈大笑起来：“真是天助我也。”于是，他一面派大将张郃领兵阻挡王平来增援，一面命令魏军将马谡驻扎的孤山截断水源，团团围住。
驻扎在山上的蜀兵，见魏军旌旗鲜明，队伍齐整，把山重重叠叠围了个水泄不通，个个吓得胆战心惊。当马谡下令向山下冲锋的时候，将士们你推我躲，不敢下山，马谡气得挥剑斩了两员将领，将士们害怕了，才向山下冲去。一连几次冲击，蜀军都是大败而归。马谡只得命令坚守营寨，等待援兵。
王平见魏军围住马谡，忙率领手下人马前来救援，走到半路，被张郃拦住。两人战了几十回合，王平抵挡不住，只好退了回去。
蜀兵在山上被围困了一天多，又饥又渴，一片混『乱』，许多士兵都跑下山投降去了。马谡知道再守下去必定全军覆没，便率领余下的兵将从山的西边冲下去，杀开一条路逃跑了。王平见街亭失守，也率军撤退了。
再说诸葛亮看了王平送来的地图以后，知道街亭肯定要丢了，就开始布置后退。果然，不一会儿就接到了马谡战败的消息。诸葛亮立刻下令：“各将来帐中议事。”
蜀军诸将也听到了街亭失守的消息，他们心中也非常焦急，听到命令，都迅速来到了诸葛亮的帐中。
“关兴、张苞听令。”
“末将在。”二将齐声应道。
诸葛亮声音沉稳，吩咐道：“命你二人各带三千精兵，顺着武功山小路向前走。如果遇到魏军，只管擂鼓呐喊，不去交战，吓唬他们一下就行。待魏军退走，你们迅速向阳平关撤退。”
“遵命！”二将领命而去。
接着，孔明派人去通知天水、南安、安定三郡军民，赶快退回汉中；又吩咐姜维、马岱先去山谷中埋伏，掩护各路人马撤退。
蜀军的粮草都存在西城。诸葛亮为了不把这些粮草留给司马懿，亲自带领五千人到西城去搬运粮草。粮草刚刚运出县城，诸葛亮又接到报告，说司马懿领十五万大军向西城杀来，眼看就要到了。这时，诸葛亮手下只有两千五百人。听说司马懿带来了十五万人马，蜀兵都吓得战战兢兢。可是诸葛亮却不慌张，他冷静地吩咐士兵把城上的旗都拔掉，各守岗位，不许大声说话，不许随便走动。又叫军士把四面的城门都打开，守门的军士都装扮成老百姓，打扫街道。这一切都安排好了，诸葛亮穿戴整齐，摇着羽『毛』扇，登上城楼。然后叫童子点上香，抬过来一张琴，自己悠闲地弹起琴来。
司马懿率领大军来到城下，见了眼前的情形，简直有点丈二和尚『摸』不着头脑了。他想：诸葛亮一生谨慎，从不冒险。现在他大开城门，一副若无其事的样子，其中必定有诈，他的城中定有埋伏，我才不上当呢。于是，司马懿立刻传令，后军作前军，前军作后军，向北撤退。
诸葛亮不费一兵一卒，吓跑了魏军，不禁拍手大笑起来。众将士此时也仿佛喘了一口�
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