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武林新起的魔教明月教到处剿杀各处武林正派人士，企图要他们归顺魔教，仅用了不到一年的时候，江湖上已有近二十多家大大小小的门派先后被灭，有近三十家门派先后归顺魔教，一时间武林各派人心惶惶，以正义堂和断刀门为首的江湖正义人士迅速发起反击魔教的口号，从此平静了近五十年的江湖从此再次进入了正邪不两立的阶段。
时隔半年，明月教教众达到十万人，在黑木崖公然扯起了造反的旗帜，先是攻占了甘肃城池，接着直接北上，一路势如破竹，青海、四川相继沦陷，叛军所到之后，教众烧杀抢掠，无恶不作，百姓怨声载道，一时处于水深火热之中。大宋官兵节节败退，投靠魔教，教众迅速增至15万人。另外朝廷虽有号称80万的禁军，可是派出去剿灭判军的军队总是溃不成军，畏首畏尾，竟无一胜迹。所谓“养兵千日，用在一时”可是那些朝廷的武官，因为长年没有战事，故而变得胆小怕事，闻听明月教到来，便早已吓的屁滚尿流，更别说打胜仗了。
明月教旗开得胜，行军速度可谓一日千里。
赵祯皇帝此正值壮年，可是因为长年累月的众淫过度，身体已极尽虚弱，虽有心亲自讨伐叛军，却无力上战场，只能委派兵部尚书王逵派兵讨伐。
王逵乃是丁谓的学生，为人贪得无厌，无恶不作且行事心狠手辣，由于深得赵祯的青睐，在朝中可谓呼风唤雨，很多大臣对他的所做所为总是敢怒不敢言。
王逵一面在赵祯面前说的冠冕堂皇，一幅视死如归，不扫平叛军便誓不罢休的气概，一面却和明月教教主柳胜勾结，对那些出征作战的将士明压暗欺，指使他们故意打败仗，一时之间，朝廷上下，唯王逵马首是瞻，任何人都不敢得罪于他，大宋江山岌岌可危。
公元1050年秋，以武林盟主潘擎苍为首的正义堂和以潘强为首的断刀门以剿灭魔教为命，在湖北神龙架起兵十万，外加武林人士近三万人士，扯起了平判的旗子，由南向北挺进，企图在半路狙击明月教的判军。
这日，赵祯正在寝宫休息，突然听到有紧急军情，报说叛军已攻破湖北武昌，正大举进逼东京。
赵祯皇帝一听，顿时吓的连觉也睡不着了，连忙召集众臣，上了大殿，商量如何应战。
时任同中书门下平章事的闻彦博主张集军中所有将士极力镇压叛军，却因为受到王逵一党的反对，而被迫流产。
而兵部尚书王逵则建议赵祯皇帝以青海为界，将四川、云南、贵州等省割地给明月教，以求换取大宋平安。
赵祯皇帝一听要割地给叛军，那岂不是要和他们平分天下，不由大怒，可再想想眼前又没有可派之将，也无任何办法。
主战和主和两派在大殿之上争的不可开交，最后此事不了了之。
又过了几日，又有军情通报说叛军已过湖北，正进逼东京，眼看就要攻到开封。
赵祯皇帝听后，一时坐立不安，心急如焚，迅速召集大臣前来商讨，这次经过一番激烈的争斗之后，两派终于达成协议，委派王逵为谈判代表，去与叛军谈判以青海为界，割地赔款，永不互犯。
朝庭一帮主战的大臣，不由伤心欲绝，痛不欲生，纷纷辞官告假。
王逵手拿赵祯皇帝的亲笔信，带领200人马，前去叛军的营里谈判，哪知明月教教主柳胜野心勃勃，见胜利就在眼前，一口拒绝和谈，并坚称要亲率大军，攻进东京府城，杀了赵祯，自己当皇帝。
王逵万万没有想到，自己辛苦培养出来的党羽，如今却翻脸不认人，且野心如此之大，要将自己取而代之，不由很是生气，大骂柳胜吃里爬外，狼子野心。
柳胜也不动怒，只是将王逵重打了五十军棍，赶出军营。
王逵回到皇宫，面见赵祯，痛哭涕零，说尽了柳胜的坏话。赵祯一听叛军竟然不肯和谈，一心要夺取自己的江山，不由很是害怕，一时却又没有得力的大将可派，不由觉得度日如年。
又过了几日，叛军一举进逼都城东京，仅有50公里外，扎营拔寨，准备于此日进攻东京，一举拿下开封，妄想改朝换代。
整个皇宫人心惶惶，人人都知道大宋王朝将会在顷刻之间灭亡，更有官员已经携家带口趁夜逃离东京，东京城内一片混乱。
时任东京知府的包拯包大人，立刻派出城内所有官兵，维持城内秩序。
这天夜里，包大人忧心国事，一直到了深夜竟然还没有心思睡觉。四大护卫也寸步不离的守着他，等待着黎明的出现。
就在子时，突然一个头戴斗笠的黑色人影，从东京城外3米多高的城墙上一跃而过，落入城内，紧接着步履轻快的朝开封府衙门掠去。
到了开封府衙门，那黑衣人见大门紧闭，而里面却仍然有灯光，便一跃而起，进入衙门内，来到有灯光的那间房门外，他用手浸湿了一些窗纸，隔着窗户，很清楚看到里面除了包拯外，还有四大护卫：王朝、马汉、张龙，赵虎以及御猫展昭。这几个人绝对不是泛泛之辈，仅管如此，他仍然还是没有当做一回事般，站在了门外足足待了近半个时辰，这才轻轻的咳嗽了一声。
这下顿时惊动了屋里的六人，每人都迅速拿出兵器，推门而出，见黑衣人正站在门外，连忙将他围住。
展昭见黑衣人如此大胆，不由大声质问道：“阁下夜闯开封府当真好大的胆子；不知有何贵干？”
黑衣人此时被团团围住，却一点也不害怕，抱剑道：“见过展护卫，我家主人想要见包大人，特地命小人来请包大人走一趟。”
展昭听后，不由怒道：“好大的胆子，你家主人是谁？包大人乃朝廷命官，岂是你家主人想见便能见的，阁下藏头露尾，既是正人君子，为何不敢正面示人？”
黑衣人道：“我家主人念在二十多年前，包大人对他有莫大的恩情，所以特有要事相商，此事有关大宋王朝的前程，烦请展护卫转告包大人。小人以性命保证，包大人绝对不会有任何事。”
展昭道：“废话少说，我家包大人事务繁忙，不会随意见来历不明之客，阁下还请回吧！”
黑衣人见展昭拒绝，也不气馁，竟似不达目的不罢休一般，继续说道：“在下临行之时，我家主人交待过，此事事关重大，务必请到包大人前往。”
展昭见黑衣人如此固执，不由怒道：“看来你是软的不行，要来硬的了，那在下只好请教阁下的剑法了。”
他说完，便持剑要冲上来。
“展护卫，且慢！”这时包拯突然走出门外，阻止道。
黑衣人一见包拯，连忙下拜道：“小人见过包大人，我家主人念在二十多年前，包大人的大恩大德，特在城外一百里外摆下宴席，想请包大人过去叙叙旧。”
包拯道：“请问壮士，不知你家主人姓甚名谁？因为何事非要在深夜与包拯商量呢？”
黑衣人道：“请包大人体谅小人的难处，此事等包大人见过我家主人，一且便会知晓。”
展昭怒道：“阁下好大的胆子，既然什么都不肯说，叫包大人如何相信你们？”
黑衣人道：“在下说过，包大人与我家主人有恩，此次相见，只是要有事相商，此乃有关大宋百年基业，还请包大人谅解。”
包拯听后，微微一怔道：“既然如此，老夫就随你走一趟，见见你家主人。”
黑衣人道：“多谢包大人成全，请！”
展昭见包拯竟然如此轻易便相信了黑衣人，不由担心道：“大人，还是小心为妙。”
包拯道：“展护卫请放心，我包拯身为朝廷命官，定当以国之大事为重，既然这位壮士说事关国事，就算百里之外是龙潭虎穴，我包拯也要闯上一闯。”
黑衣人道：“包大人果然精忠为国，一片赤胆忠心，在下佩服。在城门一里之外，我家主人已经安排好轿子，还请包大人速速上路，以免耽搁了大事。”
包大人道：“壮士，请！”
黑衣人道：“请！”
包拯说完便带头前行，出了门，便坐了轿子朝城外走去。五大护卫自然跟在后面保护，以防不测。
到了城门口，守城的人见这么晚还有人出去，而且现在是非（。kanshuba。org：看书吧）常时期，便不于放行。
展昭问那守门人道：“你可知轿内坐着何人？”
守门人道：“小人知道是开封府尹包大人，可是圣上有令，任何人不得私自出城，除非有他的亲笔手谕，方可放行。”
展昭道：“包大人有紧急之事要外出，若是耽搁了，你小心人头不保。”
守门人道：“在下只是奉旨办事，还请展护卫体谅。”
展昭怒道：“你。。。。。”
轿内的包拯听后道：“展护卫我们现在便去见圣上，请赐手谕。”
黑衣人道：“包大人，不必了！”说完，便拔出身上的剑，指着守门人道：“阁下如此坚守城门，东京有你这样的将士当是天下百姓的福气，在下很是佩服。若是阁下因为太过固执而丢了小命，怕是不值。何况包大人为官公正，决不会做什么有违国法的事，何不行个方便。”
守门人道：“阁下如果要硬闯城门的话，恐怕打错了算盘，这里有守门官兵足足一万人，就算是阁下武功再高，也敌不过这一万人吧，我劝你还是放下手中的剑，乖乖的回去吧！免得让小人为难。”
黑衣人道：“既然如此，得罪了。”说完便将手中之剑一挥，顿时那人身上的衣服竟成了数片，纷纷落下。
展昭等人见黑衣人剑法如此之高，不由极为震惊。
那守门人身上精光的站在那里，却仍然不避不让，丝毫一点都不害怕。
黑衣人看后，不由很是佩服道：“阁下果然好胆识，我念在你对大宋一片忠心的份上，饶你一命，给你看样东西，你再考虑放还是不放。”说完便从怀中掏出一个东西给守门人看了一眼。
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