亲自给苏丹提供军事援助来进攻他自己的忠实的臣民。三年之后，保加利亚人肯定地被征服了；在他们的皇帝希什曼战死之后，大主教欧西米亚斯领导他们在首都特尔诺伏进行了最后的抵抗。
当然，到了这个时候，这些胜利已经使西方感到不安。教皇卜尼法九世派人在法国、阿尔卑斯山各国和德国南部宣传反对异教徒的战争。1396年春天，似乎早巳被人忘记了的组织十字军的念头重又擡头，一支强大的西欧骑土军纠集在布达的匈牙利国王西基斯蒙德的周围。但是由：于这些宗教战土毫无纪律，他们的热情也就完全被抵消了。西基斯蒙德打算建立一个战术指挥部的一切努力一直没有成功。因此巴叶济德能够在9月27日大败—十字军于尼科波里斯。奥斯曼人乘胜追击，一直追到斯蒂里亚。十字军的同盟者一一伯罗奔尼撒半岛的拉丁统治者们——受到巴耶齐德的惩罚，他们的国土遭到了蹂躏。1394年当巴叶济德达到成功的高峰时，他通过一个使者向住在开罗的哈里发穆台瓦基勒请求给予他罗姆的苏丹的称号，以便使他的祖先早已掌握的权力在伊斯兰教世界的眼光中得到宗教上的正式承认。哈里发的保护人、麦木鲁克苏丹贝尔孤格无法拒绝这个要求，因爲他不能不把奥斯曼人看作是抵抗威胁他们双方的蒙古人的唯一盟友。
这时，奥斯曼王国在东方已经受到严重的威胁，使拜占庭的希腊人又得到了一个苟延残喘的时期。原来蒙古人中又出现了一个伟大的军事英雄，他再一次使伊斯兰教世界遭到野蛮的可怕的破坏。约在1369年时，来自河中的克什的帖木儿（成吉思汗的一个后裔，生于1336年）废黜了呼罗珊和河中的察哈台埃米尔（成吉思汗的第二个儿子察哈台的后裔），后者本来也只是掌握在土耳其军
事贵族手中的政权的一个名义领袖而已。帖木儿把他的领土变成了自己的帝国，定都于撒马尔罕。他一反他的祖先的游牧传统，在这个城市定居下来，并且让波斯工匠用宏伟的建筑将它装饰起来。作爲一个虔诚的穆斯林，他奖励学者和教土，特别是纳克什班德这个托钵僧的教团。但是他并不以此爲满足，他打算恢复他的祖先成吉思汗的全部旧业，年复一年地到处进行战争，从莫斯科直到恒河流域，向西方远至叙利亚。巴叶济德预见到和这个世界征月艮者的一场战争在所难免，因此从他在位的最初几年开始，就努力加强他在亚洲的地位来对付帖木儿。1391年，巴叶济德从他的姻弟卡拉曼埃米尔的下小夺取了科尼亚，虽然他的父亲一直没有侵犯这位统治者。第二年，在这位埃米尔被巴叶济德的大将帖木儿塔什打败之后，巴叶济德又夺取了他其余的领土。随后，开塞利、托卡特和锡瓦斯的土库曼人也归顺了他。1393年卡斯塔摩尼的埃米尔失去了他的领地。这些被黜废了的国君们逃到帖木儿那里，煽动他反对巴叶济德。当巴叶济德侵犯了帖木儿属地埃尔津疆的亚美尼亚领主时，这位把亚美尼亚领主看作是他的藩臣的可汗于1400年进入小亚细亚，征服了锡瓦斯，并且将守军全部屠杀，包括巴叶济德的长子埃尔陶格鲁在内。
帖木儿最初对巴叶济德这样惩罚一下就算了。他继续前进，对埃及的麦木鲁克法赖吉进行了一次掠夺性的远征。也许他想起了埃及的麦木鲁克人对旭烈兀进行的一次抵抗，因此他要掩护他的侧翼。他在外高加索的库拉河和阿拉斯河之间的卡拉巴格高原度过了第二年的冬天（1401—1402年之交），在那里他秣马厉兵准备和奥斯曼人一决雌雄。
1402年初春，帖木儿发动进攻，他经由埃尔津疆和锡瓦斯来到安卡拉平原。7月底巴叶济德在契布卡巴应战，虽然他的顾问们看到了军队的士气不高、与敌人又泄研舛吡右苑炊浴Ｓ捎谡獯握秸械牡腥耸切叛鱿嗤娜耍滤孤巳狈υ诹硗馇榭鱿滤械目袢取Ｎ蘼廴绾位浇谈ㄖ皇敲闱康赝兜桨鸵都玫碌钠熘南碌摹Ｋ淙蝗绱耍�1402年7月20日早晨发生的这场战斗开始时，形势对土耳其人并不是不利的。铠装披甲的塞尔维亚骑兵猛攻装甲薄弱的蒙古人，但是巴叶济德由于害怕受到包围将他们撤了回去。蒙古人在后面追击。当他们进入土耳其人的阵地时，塞尔柱克军队看到他们旧日的君主在敌人一边，就纷纷投敌。巴叶济德和他的一万新军进行了英勇的抵抗直到黄昏，但是已无法挽回败局。当这位苏丹乘暮色初降逃走时，他和他的儿子穆萨都被俘虏。穆萨的兄弟穆罕默德和伊萨逃到了卡拉马尼亚。最初战胜者对待这位被俘的统治者很宽大。只是在巴叶济德企图逃跑未遂之后，帖木儿才对他严加看守，把他放在铁笼中随军前进。 1403年3月8日巴叶济德死于哈密德的阿克色希尔，帖木儿将他埋在布鲁萨的清真寺里；
在小亚细亚，帖木儿恢复了被黜废的塞尔柱克统治者们的地位，并且占领了拜占庭人从埃丁的乌马尔·贝格手中夺去的土麦那。但是他把鲁美利亚留给了巴叶济德的儿子素莱曼统治下的奥斯曼人，素莱曼不得不从他手中领受这个地方作爲封地。随后帖木儿回师东向，回到撒马尔罕去。1405年1月19日，帖木儿在进攻中国的途中死于俄特拉尔。小亚细亚的局势就听其自然的发展了。
帖木儿的儿子沙鲁赫和米兰沙以伊朗高原的边缘爲界把帝国分成了东西两半。伊拉克、阿塞拜疆和高加索的一部分的统治者米兰沙被迫归顺他的哥哥，在和自称和黑羊部族的一群土库曼人的酋长作战时被杀死（1408年）。沙鲁赫在他弟弟死后统一了整个帝国。这时，黑羊部族和它的敌手白羊部族就互相争夺沙鲁赫的西北各省。作爲诗歌和科学的奖励者，沙鲁赫和他的子孙在波斯和东土耳其的文学方面作出了巨大的贡献。在他的子孙中，乌卢格·贝格（1447—1452年）以对天文学有兴趣而出名。 乌鲁格·贝格的继承人艾卜·赛仪德（1452—1469年）在从伊拉克到印度边境这个地区内重新建立了很高的威信，但是他在和乌宗·哈桑作战中阵亡。关于乌宗·哈桑，下文述及奥斯曼人时还要加以叙述。继撒马尔罕之后，侯赛因·贝卡拉从1469至1506年的都城赫拉特成爲繁荣的伊斯兰教学术和艺术的中心。但是在东方，土库曼部族乌兹贝克人在他们的领袖舍伊班率领下紧逼帖木儿帝国。1500年舍伊班黜废了艾卜·赛仪德的孙子巴卑尔，强迫他从撒马尔罕迁居印度。巴毕尔在印度建立了大莫卧儿帝国。在西方，沙易司马仪在十叶派的阿达俾尔僧国的土地上重新建立了一个统一的伊朗。从此以后，帖木儿帝国的地位就难以维持了，这件事下文还要述及。
巴叶济德死后，他的儿子之间立即展开了争夺继承权的斗争。他的最精明强悍的儿子穆罕默德曾经从安卡拉逃往东方，在阿马西亚和托卡特附近的山岭中建立了根据地。他从这个地方向他的哥哥伊萨发动进攻，因爲伊萨夺取了布鲁萨，并且拒绝了他的平分亚洲属地的建议（1403年）o穆罕默德在乌鲁巴德将伊萨打败，随后进入了布鲁萨；伊萨则逃往拜占庭。他的弟弟素莱曼不以仅仅得到了鲁美利亚爲满足，因此派遣伊萨再度率领生力军前往小亚细亚。但是伊萨又一次被打败，在卡拉曼尼亚阵亡。将近1404年年终时，素菜曼亲自越过了海尔斯旁特河，将穆罕默德从布鲁萨赶走，第二年又将他逐出安卡拉。四弟穆萨曾经在安卡拉被俘，但是被格曼恩的塞尔柱克埃米尔所释放。这时穆萨根据穆罕默德的命令在塞尔维亚人的支援下向鲁美利亚发动了进攻。但是素莱曼在靠近君士坦丁堡的金角湾将穆萨打败，并将他赶回达达尼尔海峡。
素莱曼由于行爲放纵逐渐失去了他的随从们的同情。因此，三年之后当穆萨再次向他进攻时，战斗还未开始他就被人卖了。 1410年7月他在逃亡中被农民杀死。
但是穆萨拒绝承认穆罕默德爲君主。他将三年前的失败归咎于塞尔维亚人的出卖。因此，他在开始建立自己的政权时就向塞尔维亚人发动远征以报前仇，攻占了帖撒利。随后，当他紧逼拜占庭皇帝曼纽尔时，曼纽尔通过穆萨自己的使臣同穆罕默德结成了反对他的同盟，这个使臣本来是在拜占庭收年贡的，但是投到了穆罕默德方面。他们于1410年发动了第一次联合进攻，但是结果在雅伊吉兹被打败。随后有两年的光景，穆罕默德被牵制于同小亚细亚的士麦那和安卡拉的伊密们进行的战争中。直到1412午时他才能重新在欧洲发动进攻。当穆萨的军队驻扎在君士坦丁堡城下时，穆罕默德一直向北推进，直抵尼什，以便和对穆萨作战的塞尔维亚人会师。第二年夏天穆罕默德和塞尔维亚人一起挥师南下。1413年7月10日，穆萨在索非亚以东阿斯克河谷中狭窄的卡木尔鲁平原上向联军迎战。但是他在进行了英勇的抵抗之后战败，在逃亡时被俘，绞死在他哥哥的营中。战胜者割让了土地给塞尔维亚人和希腊人，以酬谢他们的帮助。
大多数欧洲和亚洲的藩国在稍事抵抗之后也都臣服了穆罕默德。但当他试图强迫爱琴海各岛上的威尼斯人归顺他时，他和威尼斯发生了冲突。最初，他的舰队于1416年5．月29日在加利波利吃了大败仗，他不得不放弃他的要求。
但是国家的基础已爲蒙古人的进攻和后来自相残杀的内战所动摇，其程度可以从一个值得注意的针对伊斯兰教本身的宗派运动上看出来。曾在穆萨麾下任军法官兼首相、西毛纳的伯德尔·丁·麦哈茂德是科尼亚的塞尔柱克埃米尔的一个近亲。他曾经写过一本关于伊斯兰教法律的教科书，这本教科书被采用了很长一个时期，这说明他对伊斯兰教法律的熟悉。伯德尔，丁在他的主人失败之后，在尼加亚定居了下来。在这个地方，这位受人尊敬的法学家信上了一种狂热的神秘主�